每经记者 王霞  发自上海 
    万洲国际有限公司 （以下简称万洲国际，原双汇国际）申请香港上市的步伐正在加速。 
    据报道，万州国际料将带来香港今年最大宗的上市计划，目标集资60亿美元。在近期的上市听证会之后，双汇计划在下月初开始路演，在四月底或五月初在主板上市。 
    在此之前，公司已经于1月23日向香港证券交易所递交上市材料。但是万州国际方面对上市事宜不予置评。 
记者此前曾了解到，万洲国际此次赴港IPO欲募集的资金额为50亿~60亿美元。 
    从近期万洲国际的一系列动作来看，其加速上市，已有踪迹可循。今年1月份，公司向《每日经济新闻》记者证实，公司名称改为万洲国际。一位接近万州的消息人士向记者透露，公司上市申请及后续也将采用新名字。这也被业界解读为公司为上市做准备。 
    公司发布的信息显示，万洲国际董事长及首席执行官万隆对此表示：“我们把企业品牌更名为万洲国际，反映了公司不断国际化的业务布局。 
    随着万洲国际上市申请的推进，参与到其中的投行也越来越多。最新消息显示，参与万洲国际上市的投行已增至7家，除了中银国际、中信证券、大摩、高盛、瑞银及渣打银行外，还加入了星展银行。 

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双汇国际更名为万洲国际 旗下消费品品牌维持不变 

    2014年1月21日，双汇国际控股有限公司（下简称“双汇国际”），宣布更改公司名称为万洲国际有限公司（下简称“万洲国际”）。 
    据万洲国际公关部门负责人称，新公司名称中的“万”和“洲”分别取其“永恒”和“大洲”的含意，而新公司标志上四条河流和五个板块的设计也象征着世界四大洋和五大洲。 
    “本次更名显示了本公司矢志巩固其在全球猪肉行业领先地位的决心，为世界各地的消费者提供高品质、美味、多样和安全的动物蛋白食品。新公司名称同时有助于更好地将本公司的企业品牌与旗下众多产品品牌进行区分。”该负责人对记者说。 
    万洲国际董事长及首席执行官万隆表示：“我们把企业品牌更名为万洲国际，反映了本公司不断国际化的业务布局，结合中美两国最大的猪肉食品生产企业，以满足全球消费者的需求。本次更名也代表了我们矢志成为全球领先的企业，产品质量、营养价值和安全水平均做到享誉国际的决心。” 
    万洲国际是中国最大的肉制品加工企业——河南双汇投资发展股份有限公司（下简称“双汇发展”）的控股股东，并拥有全球最大的猪肉加工和生猪养殖企业——史密斯菲尔德食品公司（下简称“史密斯菲尔德”）。据万洲国际方面称，双汇发展及史密斯菲尔德将继续以其现有品牌经营业务，旗下消费品品牌也将维持不变。


双汇旗下万洲国际或赴港上市 融资高达60亿美元

来源：中国经济网

2014年1月21日，双汇国际控股有限公司(以下简称“双汇国际”)对外宣布正式更名为万洲国际有限公司(以下简称“万洲国际”)。

紧接着，万洲国际赴港上市消息接踵而至。

此次IPO备受关注的有两点，一是高达60亿美元的融资金额，此举有可能创下香港IPO之冠，并可能成为香港自2010年以来规模最大的首次公开发行(IPO)。二是多达7位的保荐人，以及14家承销商。

不仅如此，在万洲国际的股东中，鼎辉、高盛、淡马锡的持股背景也让人浮想联翩，在去年9月完成对全球最大猪肉生产企业——美国史密斯菲尔德(Smithfield Foods)收购之后，万洲国际的上市到底包含着怎样的战略背景，这是一场全球更大产业布局的图谋，还是在为当年的国际买家寻找退出的路径?

在万洲国际的大手笔操作中，谁将是最大的赢家呢?

重债压身

万洲国际的上市将背负多重目标:偿还债务，进行更深入的全球业务布局。

据知情人士向《中国经营报》记者透露，自万洲国际与史密斯菲尔德正式谈判以来，双汇国际一直在计划快速完成上市，以完成对交易债务的再融资，并让现有企业主获得退出投资的机会。

有消息称，万洲国际需要更多资金，来偿还其为完成收购所背负的70亿美元债务。万洲国际在完成对史密斯菲尔德收购中曾大举债务，整个收购资金包括对史密斯菲尔德的47亿美元现金收购，以及后者24亿美元债务的承担。其中，中国银行[-0.39% 资金 研报]为其提供40亿美元的融资，这笔贷款期限不超过5年，摩根士丹利(Morgan Stanley)将为其提供30亿美元融资。

值得注意的是，在万洲国际的上市案中，摩根士丹利将与中银国际(Bank of China International)共同牵头安排双汇此次IPO，这也让“偿债说”有了更多的“证据”。

不过，来自机构投资者的另一消息显示，万洲国际上市集资主要用以收购欧洲最大肉制品企业Campofrio余下股权。

根据万洲国际给予机构投资者的介绍文件显示，万洲国际上市架构，是持有深圳双汇发展[-0.71% 资金 研报](000895.SZ)73.3%股权，以及100%美国史密斯菲尔德，而史密斯菲尔德则持有欧洲Campofrio的37%，并且标榜这三大企业都是当地最大肉制品企业。